השיא של בנק הפועלים: גייס 4.9 מיליארד שקלים

הבנק רשם את הגיוס הגדול ביותר שנראה בשוק המקומי, עשרה ימים אחרי השיא הקודם של דיסקונט

הבנק רשם את הגיוס הגדול ביותר שנראה בשוק המקומי, עשרה ימים אחרי השיא הקודם של דיסקונט

ההנפקה הגדולה אי פעם בשוק המקומי בישראל רשומה על שמו של בנק הפועלים. אתמול (רביעי) סיים הבנק את שלב הגיוס המוסדי בשתי סדרות האג"ח שהנפיק (100 ו-200), עם גיוס של 4.9 מיליארד שקלים. מדובר בהיקף גיוס שלא נראה בעבר בשוק המקומי, כאשר בשבוע שעבר דיווחה דיסקונט על גיוס הון של 4.6 מיליארד שקלים.

שתי הסדרות הוצעו למשיקיעי בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כאשר בסדרה 100 נרשם גיוס של 2.439 מיליארד שקלים, ובסדרה 200 נרשם גיוס של 2.457 מיליארד שקלים. סדרה 100 אינה צמודה למדד, והיא נושאת ריבית של 2.5 אחוז, עם מועד פרעון בין 2022-2031. הסדרה השניה צמודה למדד והיא בעלת חוב של 0.1 אחוזים.

בבנק הפועלים מסרו: "על רקע המשך מגמת הצמיחה המואצת של הבנק ומתוך רצון לגוון את בסיס המקורות, בנק הפועלים השלים את שלב הגיוס המוסדי של שתי סדרות אג"ח חדשות – בהיקף של כ-2.45 מיליארד ש"ח בכל סדרה ובסך כולל של כ-4.9 מיליארד ש"ח. זוהי ההנפקה הגדולה ביותר שנעשתה עד כה במערכת הבנקאית בישראל. גיוס הסדרות זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד ש"ח. בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור".

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום חמישי 20.01.22
תל אביב-יפו
14°
עננים בודדים
ירושלים
9°
מעונן
אילת
12°
שברי ענן
חיפה
10°
שברי ענן
באר שבע
13°
מעונן
טבריה
11°
שברי ענן
אשדוד
14°
מעונן
עפולה
10°
שברי ענן
בית שאן
12°
מעונן
מצפה רמון
7°
מעונן
נצרת
8°
שברי ענן
צפת
6°
עננים בודדים